我国云主机房和IDC机房数量激增70%至43亿美金

据Canalys数据信息，今年第二季度，我国云基础设施建设（IaaS及PaaS，不包含SaaS）开支创新纪录，期限内环比激增70%至43亿美金。依据中国信通院发布《云接入业务进展监测报告（2020年）》数据信息显示信息，我国云主机房和IDC机房数量由2016年的1581家提高到2019年的6315家，CAGR达33.1%。

中信证劵强调，从中下游要求看，中国互联网大佬的资本开支持续转暖，推动IDC市场销售市场的需求髙速进度，未来三年的CAGR有希望做到30%。该组织觉得：1）因为运营机制灵巧及市场销售敏感性高，第三方大数据中心服务提供商将得到 高些业务流程增长速度；2）IDC整体供货提高快速，但仍存在结构型供求不稳定，一线和环一线大数据中心的要求和价格更有确保，一线城市的耗能指标值和商业用地指标值具有稀缺资源；3）水电费是IDC经营的较大 成本费，占40%~60%，因而合理减少PUE值是竞争优势；4)多类游戏玩家的进到，市场竞争的加重会使与互联网大佬深层关联的批發型 IDC 营运商更简易得到 高公司估值；5）REITs做为减少企业杠杆率的强有力专用工具，可以帮助财产一致性最佳的IDC营运商得到 降低成本扩大资产，进一步扩张市场销售市场占有率。

该组织建议关注：

（1）基本面优良、关键盈利于5G新基建大机遇的通讯关键设备商：中兴通信(00763)和烽火通信(600498)，选举关注：星网锐捷(002396)和紫光股份(000938)；

（2）贮备新项目充足、客户资源品质健全的IDC公司：科华恒盛(002335)和数据港(603881)，建议关注：光环新网(300383)；

（3）环城河牢固、具有全世界竞争能力的光模块公司：新易盛(300502)、中际旭创(300308)和光迅科技(002281)；

（4）领域形势持续上行下行、坐落于全产业链上下游的物联网技术摸组水龙头生产商：移远通信(603236)和广和通(300638)；

（5）国外市场销售主要表现引人注意、在线办公商品占有率高的云视讯公司：会畅通讯(300578)和亿联网络(300628)。